Un expert diplômé et un investisseur aguerri à votre écoute, pour vous accompagner dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.
Mon maître mot : je préfère perdre un client que l’argent d’un client.
ADAPTÉ POUR VOUS
Un gestionnaire de patrimoine sur mesure.
À une époque où l’on trouve tout et n’importe quoi sur Internet et où chacun semble vouloir vendre à tout prix le meilleur produit du moment, nous cherchons avant tout à analyser votre situation et vos besoins, afin de déterminer non pas la stratégie à la mode, mais celle qui vous correspond.
EN DETAILS
Comment ça se passe ?
Première prise de contact
ÉTAPE 1
Pour prendre rendez-vous, il vous suffit de vous rendre sur l’onglet “Contact“ du menu et de choisir le créneau qui vous convient.
Audit de votre situation
ÉTAPE 2
Le jour venu, nous prendrons le temps de vous écouter et de faire un audit de votre situation et de vos besoins.
Solutions personnalisées
ÉTAPE 3
Nous réfléchirons ensuite aux solutions les plus pertinentes pour VOUS et vous accompagnerons dans leur mise en place.
Un suivi régulier
ÉTAPE 4
Une fois que vous devenez client chez nous, notre relation s’inscrit dans la durée. Au moins une fois par an, nous vous proposerons de faire un point et de réajuster les stratégies mises en place ensemble.
Des solutions adaptées à tous les profils.
Que vous soyez célibataire, marié, avec ou sans enfants, propriétaire ou locataire, entre 18 à 99 ans, vous pouvez consulter nos services et prendre rendez-vous en ligne avec nous gratuitement selon vos disponibilités.
